相続税を税理士に依頼するメリット

相続税の申告を自分で行うか、税理士に依頼するか、迷われる方は少なくありません。東京都新宿区の土屋会計事務所では、そうしたお悩みを抱えた方からのご相談を数多くお受けしてきました。ここでは、税理士に依頼することで得られるメリットについてご説明いたします。

個人の確定申告であれば、時間をかければご自身で行うことも十分に可能です。しかし、相続税の申告は事情が異なります。

相続税の計算には、一般の方にはなじみのない複雑なルールが数多く存在します。土地の評価方法、各種特例の適用条件、控除の計算など、専門的な知識がなければ正しく処理することが難しい項目がいくつもあります。

また、相続税は金額が大きくなりやすいため、計算を1ヶ所間違えただけで、税額が数十万円、場合によっては百万円以上変わってしまうこともあります。「なんとなく」で進めてしまうと、思わぬ追徴課税を受けるリスクがあるのです。

実際に、ご自身で申告しようとしたものの途中で断念し、当事務所にご相談にいらっしゃる方もおられます。

相続が発生すると、悲しみの中でも様々な手続きを進めなければなりません。葬儀の手配、役所への届出、金融機関での手続き、遺産分割の話し合いなど、やるべきことは山積みです。

そうした状況の中で、相続税の申告まですべてご自身で行おうとすると、心身ともに大きな負担がかかります。税理士に依頼することで、申告に関する作業を任せることができ、他の手続きや日常生活に集中することができます。

相続税には、土地の評価減、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減など、適用できれば税額を大きく抑えられる制度がいくつもあります。しかし、これらの制度には細かな適用要件があり、要件を満たさなければ適用を受けることができません。

税理士に依頼することで、こうした制度を漏れなく検討し、適用できるものは適切に活用した上で申告を行うことができます。結果として、ご自身で申告するよりも税額が低くなるケースも珍しくありません。

相続税の申告では、相続人全員が連帯して納税義務を負うというルールがあります。つまり、申告内容に誤りがあった場合、その影響は申告書を作成した方だけでなく、他の相続人にも及ぶ可能性があるのです。

例えば、ご兄弟のうちお一人が代表して申告を行い、その内容に誤りがあった場合、ご兄弟全員の税額が増えてしまうことがあります。ご自身だけでなく、ご家族にも迷惑をかけてしまうリスクがあるのです。

税理士に依頼することで、このようなリスクを軽減し、ご家族全員が安心できる申告を行うことができます。

相続税の申告に慣れていない場合、「今、自分がどの段階にいるのか」「あとどのくらいで終わるのか」がわからないまま手続きを進めることになりがちです。申告期限が近づいても終わりが見えず、不安を抱えたまま過ごすことになります。

税理士に依頼すれば、最初の段階で申告完了までのスケジュールをお伝えすることができます。「いつまでにこの資料を集めて、いつ頃に申告書が完成して、いつ頃に申告が完了する」という見通しがわかれば、安心して進めることができます。

税理士であれば誰でも相続税の申告自体を行うことはできますが、相続税を専門的に扱っている税理士とそうでない税理士では、対応に差が出ることがあります。

相続税の申告を数多く手がけている税理士は、様々なケースを経験しています。土地の評価、特例の適用、書類の不備への対応など、経験に基づいた判断ができるため、申告の精度が高くなります。

相続税の申告に慣れている税理士であれば、必要な資料、確認すべきポイント、起こりやすい問題などを把握しています。そのため、手続きがスムーズに進み、お客様をお待たせする時間も短くなります。

経験豊富な税理士であれば、最初にお話を伺った時点で、「いつまでに申告が完了するか」をお伝えすることができます。目標が明確になることで、お客様も安心して手続きを進めることができます。

当事務所では、年間約40件、累計で約400件超の相続税申告を行ってきました。期限が迫っている案件、不動産が多い案件、相続人が複数いらっしゃる案件など、様々なケースに対応してきた経験がございます。

資料が揃っていれば、最短2週間での申告にも対応しております。「もう間に合わないのではないか」と諦めかけている方も、まずはご相談ください。無料相談の段階で、申告完了までの見通しを具体的にお伝えいたします。

相続税の申告をご自身で行うことは、不可能ではありません。しかし、前述の通り、計算の誤りによる追徴課税のリスク、特例の適用漏れによる税額の増加など、様々な問題が生じる可能性があります。

費用面でご不安がある方も、まずは無料相談をご利用ください。お見積もりをご確認いただいた上で、ご依頼いただくかどうかをご判断いただけます。